Depois de longos seis anos longe de sua amada, Zé Maria (Lázaro Ramos) fica petrificado ao ver Isabel (Camila Pitanga) em sua festa no Morro da Providência. A cena deve ir ao ar na terça-feira (20).

No momento em que Zé Maria avista a dançarina, ele é golpeado por Caniço (Marcelo Melo Jr.) durante jogo de capoeira. Isabel e Jurema cuidam de Zé Maria. Quando acorda o barbeiro não consegue conter a emoção do reencontro com Isabel. 

A temporada de Isabel em Paris e os dias turbulentos de Zé Maria na marinha não foram capazes de apagar o amor do dois; interrompido depois da dançarina engravidar de Albertinho (Rafael Cardoso).